2. Производство азотных удобрений

Исходным сырьем для производства азотных и ряда комплексных удобрений является аммиак. Суммарные действующие мощности по производству аммиака в России в настоящее время достигают 13870 тыс. т, что составляет около 9% от мировых мощностей. Это третий показатель в мире после Китая и США. Однако производственные мощности предприятий загружены не полностью, и по объему производства аммиака Россия занимает четвертое место после Китая, США и Индии, производя примерно 6% этого вида продукции в мире.

В 2001 г. загрузка мощностей по производству аммиака и азотных удобрений несколько увеличилась по сравнению с 2000 г. Несмотря на то что основные участники рынка увеличили выпуск на 5-10%, объем производства в целом по отрасли вырос незначительно в связи с сокращением выпуска на ряде небольших предприятий.

Азотные удобрения производятся на 25 предприятиях РФ, кроме того, сульфат аммония производится некоторыми коксохимическими заводами.

Производство азотных удобрений на предприятиях РФ, тыс. т

ОАО "Акрон" (Новгородская обл.)

ОАО "Акрон" занимает 1-ое место в РФ по выпуску аммиака, а также входит в группу крупнейших производителей фосфорных удобрений. По итогам 2001 г. доля предприятия в общероссийском производстве азотных удобрений составила 10,5%, фосфорных удобрений - 7%, аммиака - 9,5%. Общий объем производства минеральных удобрений в 2001 г. составил 3.4 млн т, что на 9% больше, чем в 2000 г. В 2001 г. компания на 10% увеличила поставки минеральных удобрений на внутренний рынок, куда поступило около 19% от общего объема произведенных компанией удобрений. Так, в 2001 г. российским сельхозпроизводителям было поставлено 642 тыс. т минеральных удобрений, в том числе 404 тыс. т аммиачной селитры и 231 тыс. т азофоски. В 2001 г. агрохимическая продукция поставлялась ОАО "Акрон" в 37 субъектов РФ, крупнейшими покупателями продукции компании стали Белгородская,

Брянская, Калининградская, Смоленская Орловская обл., Краснодарский край, Республика Татарстан. В 1-м квартале 2002 г. "Акрон" поставлял свою агрохимическую продукцию 26 субъектам РФ. Всего российским сельхозпроизводителям поставлено более 190 тыс. т., из них - 176 тыс. т. аммиачной селитры и 14 тыс. т. азофоски. В 2001 г. ОАО "Акрон" приобрело 58% акций завода по производству минудобрений, расположенного в китайской провинции Шаньдун. Китай является крупнейшим зарубежным покупателем продукции ОАО "Акрон", куда ежегодно поставляется минеральных удобрений на сумму 92-93 млн долл. (около 40% всей продукции "Акрона"). С приобретением завода в провинции Шаньдун расходы комбината на транспортировку удобрений потребителям в Китае будут сведены к минимуму.

ОАО "НАК "Азот" (Тульская обл., г. Новомосковск)

Новомосковская акционерная компания "Азот" является одним из крупнейших производителей аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли предприятий по видам и количеству производимой продукции. Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особой чистоты азотная кислота, аргон, метанол и др. Доля предприятия в общероссийском производстве азотных удобрений составляет 10,2%. В 2001 г. компания увеличила производство основных видов продукции, производство азотных удобрений увеличилось на 11,9% - до 602,643 тыс. т. Несмотря на увеличение оплаты продукции компании наличными, она по-прежнему поставляет удобрения сельхозпредприятиям области в долг. Сегодня долг тульских хозяйств "Азоту" составляет 120 млн руб.

В апреле 2002 г. 9,9% акций Новомосковской АК "Азот" приобрела компания "Патек трейд", заплатив за них 10 326 тыс. долл. В настоящее время компания проведет переговоры с акционерами АО "Щекиноазот" о возможном объединении НАК "Азот", "Щекиноазота" и "Агрохимэкспорта" в единую компанию по производству и сбыту азотных удобрений.

ОАО "Невинномысский Азот" (Ставропольский край)

ОАО "Невинномысский Азот" является крупнейшим производителем минеральных удобрений в России. Комбинат выпускает широкую номенклатуру азотных удобрений - аммиачную селитру, карбамид, жидкие азотные удобрения, а также различные продукты органического синтеза. Всего на предприятии выпускается 59 наименований продукции. Доля компании в общем объеме производства азотных удобрений в России составляет около 10%, значительная часть продукции предприятия экспортируется на мировой рынок в страны Европы, Америки и Азии. Основными акционерами ОАО "Невинномысский азот" являются структуры, близкие к группе "МДМ" (43,7% акций). В I квартале 2002 г. ОАО "Невинномысский азот" произвело товарной продукции на 880,7 млн руб. Выпуск карбамида увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 32,2% и составил 64,6 тыс. т, производство уксусной кислоты выросло на 3,7% до 39,6 тыс. т. Снижение производства аммиачной селитры на 9% до 178,25 тыс. т и метанола на 14% до 22,51 тыс. т в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло из-за снижения спроса на данные виды товаров на рынке.

ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат" (Кировская обл.)

Кирово-Чепецкий химический комбинат был основан в 1938 г. и является одним из крупнейших в Европе химических предприятий, уникальным по ассортименту выпускаемой продукции. Комбинат является основным производителем фторопластов в России (более 70%) и единственным производителем специальных марок фторкаучуков, фторопластовых суспензий, фторированных жидкостей и смазок, разработанных специально для оборонных отраслей промышленности, авиационной и космической техники. Действующее фторполимерное производство относится к отраслям высоких технологий. В марте 2002 г. на Кирово-Чепецком химкомбинате запущено производство тройных удобрений, в состав которых, помимо азота и фосфора, входит хлористый калий. Планируемая мощность производства - до 400 тыс. т тройных удобрений в год. Проект осуществлен благодаря поддержке компании "Сильвинит", которая инвестировала в его реализацию около 4 млн долл., еще 2 млн долл. затратил сам комбинат. Срок окупаемости проекта - 2,5 года.

ОАО "Азот" (г. Березники Пермская обл.)

Выпуск продукции на Березниковском комбинате "Азот" начался в 1932 г. Предприятие производит до 1 млн т азотных удобрений в год, а также целый ряд других видов химической продукции. Продукция компании реализуется как в России, так и за рубежом, она пользуется спросом в Великобритании, Франции, Чехии, Польше, Турции и Латинской Америке. В 2001 г. продукция компании экспортировалась в 29 стран мира, валютная выручка от поставок на экспорт выросла в 2001 г. по сравнению с 2000 г. на 2,5%. В 2001 г. ОАО "Азот" снизило производство аммиака на 9%, в то же время производство минеральных удобрений выросло на 1,1%, аммиачной селитры - на 2,1%, производство карбамида уменьшилось на 6,1%.

ОАО "Азот" (Кемеровская обл.)

Кемеровский "Азот" является крупным производителем минеральных удобрений. Производственные мощности компании позволяют выпускать 500 тыс. т аммиачной селитры,480 тыс. т карбамида и 600 тыс. т сульфата аммония. В 2001 г. предприятие произвело продукции на сумму 5,4 млрд руб., что на 296 млн руб. больше, чем в 2000 г. Годовой план по производству продукции был

выполнен на 105,9%. Загрузка производственных мощностей по итогам 2001 г. в среднем по заводу составила 78,6%. Однако с пуском в эксплуатацию в октябре второго крупнотоннажного агрегата по производству аммиачной селитры загрузка мощностей в ноябре-декабре поднялась до 95%. Такие же показатели загрузки планируется сохранить и в 2002 г. В 1-м квартале 2002 г. Кемеровский "Азот" выполнил план производства на 103,6%.

ОАО "Тольяттиазот" (Самарская обл.)

ОАО "Тольяттиазот" является современным предприятием по производству минеральных удобрений. Завод построен в 1974 г. по соглашению с известной фирмой Арманда Хаммер "Оксидентал Петролеум" США. Производственные мощности компании позволяют выпускать аммиака - 3 млн т в год, карбамида - 1 млн т, жидкой углекислоты - 2 млн т, сухого льда - 2,5 тыс. т, карбамидо-формальдегидной смолы - 6 тыс. т и др. В производстве химической продукции основным сырьем является газ, основным же поставщиком сырья заводу - "Газпром". Доля экспорта составляет 85% от общего объема производимой продукции. Компания экспортирует свою продукцию в 120 стран мира, в том числе в США, страны Азии, Европы и Латинской Америки.

ЗАО "Куйбышевазот" (Самарская обл.)

Основными видами деятельности ЗАО "Куйбышевазот" является производство аммиака, минеральных удобрений , капролактама. Компания входит в тройку крупнейших поставщиков минеральных удобрений на внутренний рынок.

В 2001 г. прибыль предприятия составила 347 млн руб., прирост выработки продукции - 4,6 млрд руб. В 2001 г. предприятие вышло на рекордные показатели производства аммиака и капролактама. На техническое перевооружение и обновление производственных фондов в 2001 г. было израсходовано 383,5 млн руб., на ремонт и обновление оборудования, зданий и сооружений израсходована максимальная за всю историю завода сумма 574 млн руб. Начато строительство нового стратегически важного для завода производства полиамида-6. В плане производства на 2002 г. - 110 тыс. т капролактама, 528 тыс. т аммиака, 359 тыс. т селитры, 240 тыс. т карбамида и 302 тыс. т сульфата аммония.

3. Производство фосфорных удобрений

Доля РФ в мировом производстве фосфорных удобрений составляет 6,5. Фосфорные удобрения в России выпускаются на 19 предприятиях, общая мощность которых составляет около 4,5 млн т, в структуре выпуска преобладают моноаммоний-фосфат и диаммоний-фосфат. В основном предприятия по производству фосфорных удобрений расположены вблизи месторождений основных видов сырья - апатитов и фосфоритов.

В 2001 г. экспорт фосфорных удобрений снижался, что было обусловлено непривлекательными ценами внешнего рынка. Внутреннее потребление продолжало расти. Ухудшение конъюнктуры мирового рынка фосфорных удобрений повлекло за собой снижение добычи основного сырья для их производства - апатитов крупнейшим добывающим предприятием ОАО "Апатит". Выпуск апатитового концентрата снизился на 6,2%.

Ведущую роль на рынке фосфорных удобрений играют предприятия, входящие в состав ассоциации "Фосагро", которые контролируют более 60% производства.

До недавнего времени самым распространенным азотно-фосфорным удобрением, производимым в России, являлся моноаммоний фосфат - МАФ или аммофос. Производственные мощности по выпуску аммофоса имеются на 8 предприятиях. Общая проектная мощность по выпуску этого вида удобрений составляет около 2 млн т (в пересчете на Р2О5). Срок эксплуатации основного оборудования на всех заводах составляет 20-25 лет, однако технический уровень производств оценивается как средний.

Мощности предприятий по производству аммофоса

Производство фосфорных удобрений на предприятиях РФ

ОАО "Аммофос" (г. Череповец Вологодская обл.)

ОАО "Аммофос" является ведущим производителем минеральных фосфорных удобрений в России. Акционерное общество было создано в 1992 г. на базе завода минеральных удобрений, основанного в 1974 г. В настоящее время политика предприятия в области производства направлена на увеличение выпуска марок с более низким содержанием фосфора. В 2001 г. предприятие увеличило выпуск минеральных удобрений по сравнению с предыдущим годом на 8% при средней норме содержания питательных веществ в 40%. Из них на внутренний рынок было поставлено 376 тыс. т, что на 136% превысило аналогичный показатель 2000 г., причем 95% поставок производилась за "живые" деньги. В 2002 г. ОАО "Аммофос" планирует увеличить объемы отгрузки продукции на внутренний рынок на 34%. Чистая прибыль предприятия по итогам 2001 г. составила 320 млн руб., что на 41% больше результата 2000 г. Предприятие экспортирует около 70% продукции. В течение 2001 г. был расширен ассортимент выпускаемых удобрений, для

экспортирования отработана технология новой марки удобрений - сульфоаммофоса. В апреле 2002 г. правление ОАО "Аммофос" утвердило инвестиционную программу компании на период до 2007 г., предусматривающую строительство нового сернокислотного производства и реконструкцию целого ряда подразделений предприятия. По итогам реализации инвестиционной программы производство серной кислоты на "Аммофосе" достигнет показателя в 2,4 млн т в год.

АО "Мелеузовское ПО "Минудобрения" (Республика Башкортостан)

ОАО "Минудобрения" является одним из крупнейших предприятий Башкортостана по выпуску фосфорных и азотных минеральных удобрений, минеральных добавок к кормам животных и птицы, неорганических кислот. Большим спросом в сельском хозяйстве пользуются высокоэффективное минеральное удобрение аммофос, содержащее 65% питательных веществ. Продукция предприятия экспортируется в Германию, Китай, Польшу, Венгрию, Афганистан, Румынию, Латвию, на Кубу.

Производственная мощность по выпуску сложных фосфорных удобрений составляет 136 тыс. т в пересчете на 100% P2O5 в год, аммиачной селитры - 450 тыс. т (100% P2O5).

ОАО "Фосфорит" (г. Кингисепп, Ленинградская обл.)

ОАО "Фосфорит" является крупнейшим предприятием по производству фосфорных удобрений на Северо-Западе РФ. Проектная мощность завода составляет 415 тыс. т аммофоса в год. Кроме того, завод производит фосфоритную муку, серную и фосфорную кислоты, сульфоаммофос и экофоску. Около 90% промышленной продукции "Фосфорита" отправляется на экспорт. Изношенность основных фондов на комбинате составляет в настоящий момент 80%. В 2001 г. в модернизацию производства предприятия было вложено около 8 млн долл., однако эффективное выполнение инвестиционной программы тормозилось процедурой банкротства. В 2002 г. выполнение инвестиционной программы продолжится.

В январе 2001 г. на ОАО "Фосфорит" во второй раз было введено внешнее управление сроком на один год. В декабре 2001 г. была создана Управляющая компания ООО "Промышленная группа "Фосфорит" для осуществления совместной деятельности с ОАО "Фосфорит", находящимся в стадии банкротства. В 2002 г. ОАО "Фосфорит" было ре структурировано, в результате реструктуризации активы компании переведены в ООО "Промышленная группа "Фосфорит". По итогам 2001 г. предприятие снизило объем производства на

11,6% в сравнении с 2000 г. В 2002 г. ОАО "Фосфорит" планирует увеличить объем производства на 40%. Необходимые средства для обновления основных фондов предприятию выделила "Минерально-химическая компания", входящая

в группу МДМ. Сумма инвестиций составляет около 180 млн руб. В I квартале "Фосфорит" увеличил выпуск товарной продукции на 34%. Производство аммофоса превысило показатели 2001 г. на 59% и составило 56,16 тыс. т, выпуск дефторированного фосфата составил 41,21 тыс. т (+5%), серной кислоты -154,77 тыс. т (+37,6%).

ОАО "Балаковские минеральные удобрения" (Саратовская обл.)

По объемам производства компания входят в тройку ведущих производителей фосфоросодержащих удобрений. За 2001 г. предприятие переработало более 1 млн т апатитов. Выработка аммофоса выросла на 13% по сравнению с 2000 г. Между тем поставки на внутренний рынок были невысокими, в 2000 г. отечественные сельхозпроизводители закупили у предприятия всего 10 тыс. т удобрений. В 2002 г. предприятие планирует отгрузить на внутренний рынок 170 тыс. т аммофоса и 30 тыс. т сульфоаммофоса.

ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" (Московская обл.)

ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" - один из ведущих российских производителей фосфатных удобрений и серной кислоты в России. Годовой объем производства составляет 600 тыс. т минеральных удобрений. В 2001 г. предприятие увеличило выпуск фосфоросодержащих удобрений на 10% и заняло третью позицию среди российских производителей фосфатов. В 1999-2001 гг. на предприятии был реализован проект модернизации производства общей стоимостью 300 млн руб. Для сокращения затрат и снижения себестоимости продукции ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" осуществило модернизацию турбоагрегата, установив его рядом с производством серной кислоты, тем самым сократив расстояние передачи электро- и теплоэнергии от турбины к потребителю и увеличив выработку собственной электроэнергии на 40 млн кВт/ч в год. При этом сернокислотное производство стало полностью энергонезависимым от внешних источников. В 2002 г. предприятие намерено продолжать внедрение энергосберегающих технологий.

4. Производство калийных удобрений

Россия занимает 2-ое место в мире по производству калийных удобрений.

Это обусловлено тем, что в нашей стране находятся одни из самых богатых месторождений калийных солей в мире.

Основной вид калийных удобрений - хлорид калия. Почти 93% калийных удобрений в России выпускается двумя предприятиями - ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит".

Основная часть затрат компаний связана с добычей руды, от 20 до 30% в структуре себестоимости продукции составляют затраты на электроэнергию и транспорт.

Производственные мощности предприятий по производству калийных удобрений

Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% К2О, тыс. т

Экспорт минеральных удобрений январь-март 2002 г.

6.Концентрация капитала в отрасли

Крупнейшие холдинги в промышленности минеральных удобрений